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中信证券(24.150,0.17,0.71%)

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认为,随着海外经济预期的下调和流动性预期的上调,各基金将调和共识,建议提前设定通胀预期的拐点。 。 在具体的配置方向上,建议在通胀预期的拐点之前,继续部署低价值和具有成本效益的国防部门,例如房地产和保险; 在通货膨胀预期达到顶峰之后,建议分配其他制造部门,以期在中下游成本方面实现预期的改善,包括汽车零部件和家用电器。 同时,由于有望恢复流动性,建议在“五个安全”领域中增加具有成本效益的技术安全性(消费电子,半导体设备,信息安全性)和国防安全性(军事工业)。 此外,建议在第二季度继续在市场上获得当地强烈共识的情况下,对流行病受损地区的修复进行配置,包括旅游,酒店,航空空。

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