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全球芯片短缺

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        全球芯片短缺,光刻胶市场增长势头稳定

自2020年下半年以来,汽车芯片行业产能紧张,供应缺口巨大。在全球缺货的大环境下,芯片制造尤其是晶圆厂产能供不应求,相应的产能扩张已在全球范围内展开。根据semi的统计数据,2016-2019年,全球半导体光刻胶市场规模将从15亿美元增长到2019年的18亿美元,复合年增长率为6.3%。据预测,2020年全球半导体光刻胶市场规模约为19亿美元。

光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶。再加上半导体光刻胶在整个光刻胶市场中的比重,2019年全球光刻胶市场将达到约82亿美元。根据该机构的预测,2019年至2026年全球光刻胶消费复合年增长率将为6.3%。到2026年,全球光刻胶市场将超过120亿美元。

 

我国晶圆制造能力继续扩大,光刻胶迎来历史机遇

我国已进入晶圆产能升级周期,对半导体光刻胶的需求有望继续扩大。根据SEMI的2020年报告,预计到2024年,至少有38家新的300mm晶圆厂投入运营,其中8家新的300mm晶圆厂预计将在中国大陆建立,到2024年底,300mm晶圆的市场份额将增加到20%,而2015年这一数字仅为8%。

据icinsights预测,2020年,中国纯晶圆OEM市场规模将同比增长26%,达到148.64亿美元。本土企业中芯国际、华虹半导体和武汉新信将只占总市场份额的25%,还有很大的提升空间。据智研咨询预测,2022年内地半导体光刻胶市场空间将接近55亿元,是2019年的两倍。

A股光刻胶概念股有10多只,其中晶瑞、南达光电、荣达感光等6只个股。晶瑞性能提升下限达到120%。华泰证券拟重点关注光刻胶概念股:晶瑞(g线i线光刻胶量产,KrF光刻胶投入试点)、南达光电(干湿ARF光刻胶承接02专项,ARF生产线建成投产)、上海信阳(KrF,ARF光刻胶产能)结构)。

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